"Преуспевающий инженер Егор (Максим Аверин) влюбляется в юную экстравагантную актрису Люси (Юлия Марвина). Ее брат Алекс (Сергей Безруков)- талантливый художник, "злой гений" - делает последнюю в своей жизни выставку "Город ..."

"Москва. 1925 год. Профессор Градов, его жена Мэри, их дети - Нина, Никита и Кирилл - и многолетние друзья дома, родня московская и тифлисская, и те, кому еще предстоит войти ..."