Застольная; Признание; Песня о песне

1. Застольная . `Небесная дверь`
2. Признание . Ирина Архипова , Н. Рассудова , П. Никитин , И. Козловский
3. Песня о песне
4. Песня о двух
5. Сухая солнечная осень
6. Есть женщины
7. Разговор
8. Межсезонье
9. Песня о временном и постоянном
10. Заклинание
11. В ночной степи
12. Здравствуй, река!
13. Красный отблеск
14. Веселый турист
15. Переведи часы назад
16. Не падай духом!
17. Малиновый огонек
18. Шляпа
19. Давай, земля
20. Последние бригантины
21. Зимний романс
22. Прощальный романс
23. Русская осень
24. Паруса надежды
25. Август . Юрий Васильев , Валерий Завьялов , Л. Иванилова , А. Мягченков , М. Полянская , З. Пыльнова
26. Звоните своим друзьям
27. Наш возраст
28. Ностальгическая
29. Пока мы живы, мы поем
30. Остановка у Арбата
31. Зимняя