CD 1:
1. Постой, паровоз!
2. Госпожа разлука
3. Крокодил Гена
4. Мужичок из Тольятти
5. На саночках
6. Зачем?
7. Ах, Одесса!
8. Утомлённое солнце
9. Чешу ногу
10. Окурочек
11. Раз пошли на дело
12. Я милого узнаю по походке
13. Берёзовый сок
14. Виновата ли я
15. Чубчик
16. Мишка, Мишка
17. Неудачное свидание
18. Мамаши спят
19. Мадонна
20. Стёпка
21. Баллада о нищите
22. расцвела сирень
23. 8 лет на казённой постели
24. Товарищ Парамонова
25. Налётчики
26. Маслицо

CD 2:
1. На краю пропости стою
2. Ты знаешь, мать?
3. Поспели вишни
4. Увяли розы
5. А ты - хоть удавись
6. Я родом из Одессы
7. Серенька - пролетарий
8. Ухарь - купец
9. Отметка на стакане
10. Люблю цыгана Яна
11. Несчастная девчонка
12. Рыжая
13. Журавли
14. Людоедочка
15. Чёрная роза
16. Василёчки
17. Песня шофёра - бывшего семинариста
18. Чара
19. Первая любовь
20. Метёлки
21. Мама, я жулика люблю
22. Губит людей не пиво
23. Шарабан
24. Турок
25. Батальонный разведчик