На заре ты ее не буди; Дремлют плакучие ивы; Я встретил вас

1. Две гитары
2. На заре ты ее не буди
3. Калитка
4. Отцвели хризантемы
5. Ямщик не гони лошадей
6. Эй ямщик гони ка к яру
7. Дремлют плакучие ивы
8. Я встретил вас
9. Я помню вальса звук прелестный
10. Нет, не люблю я вас
11. Средь шумного бала
12. Баркарола
13. Хороводная Садко из оперы Садко
14. В темном лесе
15. Три русские песни
16. Романс о романсе
17. Дорогой длинною
18. Я обманывать себя не стану
19. Клен ты мой опавший
20. Рябина
21. Тропки дорожки
22. Три года ты мне снилась
23. На закате зарянка поет
24. Дорога