Участники Dixie-balls - музыканты, ранее игравшие в известных джазовых оркестрах Лундстрема, Саульского, Тартаковского. Художестевенный руководитель - Сергей Ухналев.

1. Jazz Me Blues
2. Regtime Vabank
3. Из-за острова на стрежень
4. Basin Street Blues
5. At The Jazz Band Ballа
6. Amapola
7. Preacher
8. Kansas City
9. Подмосковные вечера
10. Bei Mir Bist Du Shon
11. O Sole Mio
12. Фантазия на русские народные песни
13. Le Vie En Rose
14. Sant Louise Blues
15. Tequila
16. Очи черные