Уголок (Романс); Жалобно стонет ветер осенний (Романс); Лебединая песня (Романс)

1. Уголок (Романс) . Варвара Панина
2. Жалобно стонет ветер осенний (Романс) . Варвара Панина , С. Садовников
3. Лебединая песня (Романс) . Варвара Панина
4. Лучинушка (Русская народная песня) . В. Петров
5. Бокала звон (Куплеты)
6. Черт с тобой (Романс) . Р. Раисова
7. И стану я тебя ласкать (Цыганский романс) . Р. Раисова
8. Сгубили меня твои очи (Русская народная песня) . А. Ребров
9. Рыцарский романс (Романс) . В. Розинг
10. По дороге зимней, скучной (Русская народная песня) . Русский хор Павлова Ф.П.
11. Моя платформа (Куплеты) . С. Сарматов
12. Хоть трава не расти (Цыганский романс) . С. Сарматов
13. О, ночь волшебная (Цыганский романс) . В. Севастьянов
14. Зачем (Цыганский романс) . Николай Северский
15. Отойди (Романс) . Николай Северский
16. Отдай мне эту ночь (Романс) . Л. Сибиряков
17. Песенка Герцога . Д. Смирнов
18. У камина (Романс) . Леонид Собинов
19. Я забыть тебя хотела (Романс) . Наталия Тамара
20. Почему я безумно люблю (Романс) . Наталия Тамара , М. Каринская
21. Не искушай (Романс) . Наталия Тамара
22. Ноченька (Русская народная песня) . Н. Фигнер
23. Блоха . Федор Шаляпин
24. Кончилось счастье (Романс) . Федор Шаляпин
25. Все говорят (Романс) . В. Шумский