1. Антошка (автор музыки: Владимир Шаинский ; автор текста: Юрий Энтин )
2. Луч солнца золотого (автор музыки: Геннадий Гладков ; автор текста: Юрий Энтин )
3. Дуэт Кота и Пирата (автор музыки: Геннадий Гладков ; автор текста: Юрий Энтин )
4. Ох, рано встает охрана (автор музыки: Геннадий Гладков ; автор текста: Юрий Энтин )
5. Частушки Бабок-Ежек (автор музыки: Максим Дунаевский ; автор текста: Юрий Энтин )
6. Песенка о лете (автор музыки: Евгений Крылатов ; автор текста: Юрий Энтин )
7. Песня разбойников (автор музыки: Геннадий Гладков ; автор текста: Юрий Энтин )
8. Мы - маленькие дети (автор музыки: Евгений Крылатов ; автор текста: Юрий Энтин )
9. Песенка Стампа (автор музыки: Евгений Крылатов ; автор текста: Юрий Энтин )
10. Ничего на свете лучше нету (автор музыки: Геннадий Гладков ; автор текста: Юрий Энтин )
11. Мечта (автор музыки: Максим Дунаевский ; автор текста: Юрий Энтин )
12. Песня Гениального Сыщика (автор музыки: Геннадий Гладков ; автор текста: Юрий Энтин )
13. Песня смелого моряка (автор музыки: Геннадий Гладков ; автор текста: Юрий Энтин )
14. Песня Водяного (автор музыки: Максим Дунаевский ; автор текста: Юрий Энтин )
15. Расскажи, Снегурочка (автор музыки: Геннадий Гладков ; автор текста: Юрий Энтин )
16. Говорят, мы бяки-буки (автор музыки: Геннадий Гладков ; автор текста: Юрий Энтин )
17. Песня Забавы и Ивана (автор музыки: Максим Дунаевский ; автор текста: Юрий Энтин )
18. Кабы не было зимы (автор музыки: Евгений Крылатов ; автор текста: Юрий Энтин )
19. Песенка Урри (автор музыки: Евгений Крылатов ; автор текста: Юрий Энтин )
20. Колокола (автор музыки: Евгений Крылатов ; автор текста: Юрий Энтин )
21. Прекрасное далеко (автор музыки: Евгений Крылатов ; автор текста: Юрий Энтин )
22. Сюжет "Опера" (автор музыки: Максим Дунаевский ; автор текста: Юрий Энтин )
23. Песня царевны Забавы (автор музыки: Максим Дунаевский ; автор текста: Юрий Энтин )
24. Попурри из м/ф "Бременские музыканты" (автор музыки: Геннадий Гладков ; автор текста: Юрий Энтин )
25. Песня Вани-печника (автор музыки: Максим Дунаевский ; автор текста: Юрий Энтин )
26. Лесной олень (автор музыки: Евгений Крылатов ; автор текста: Юрий Энтин )