Крылатые качели; Музыка: Е. Крылатова; Текст песен: Ю. Энтина

1. Крылатые качели
2. Мы маленькие дети
3. Песенка Стампа
4. Это знает всякий
5. Песня о колоколах
6. До чего дошел прогресс
7. Грустная песенка Сыроежкина
8. Заводные игрушки
9. Песенка Урри
10. Это что же такое
11. Ты - человек
12. Кабы не было зимы (Дополнительная песня)
13. Прекрасное далеко (Дополнительная песня)
14. Лесной олень (Дополнительная песня)