Общее время звучания - 6ч. 09 мин. Диск содержит 131 трек в формате mp3.

1. Пооткрывали вновь церквей...
2. Ох, не вижу я белого свету...
3. Соловки
4. До скорого, брат
5. Раз артист - так с песнею
6. Монолог гражданина, пожелавшего остаться неизвестным
7. Я с детских сил не в силах разобраться
8. У ломбарда
9. Песня Нестора
10. Аэрофлотская
11. Немаячит надежда мне
12. Посвящение Архитектурному
13. Отчего так жесток свет?
14. Я смысл этой жизни вижу в том
15. Воды нашей реки (Б. Окуджаве)
16. Пора в обратнай путь
17. Наверно, без нас
18. Посвящение театру
19. Когда её нет
20. Музыканты уходят из мира
21. Не плачь, мой друг, не плачь
22. Лица
23. Я рисую тебя
24. Там, светел день
25. Братский вальсок
26. Поздравительная
27. Возникает из недопетости...
28. Марианна
29. Хватит о дальнем береге...
30. В Кейптаунском порту
31. На Невском проспекте у бара
32. В кепке набок и зуб золотой
33. Юнга Билл
34. Где-то в городе
35. Дело было очень поздней осенью
36. По тундре
37. Один поставил, другой покушал
38. В нашу гавань заходили корабли
39. Джон Грэй
40. Серебрится серенький дымок
41. Когда мне было 10 лет
42. Помню, помню, помню я
43. Мама, я летчика люблю
44. Желтый ангел
45. Бродяга
46. Романс
47. Раскинулось море широко
48. Над розовым морем
49. Прощание с новогодней елкой
50. Лейся, песня
51. Темная ночь
52. Таруса
53. Идут на север
54. Дружба
55. Когда я вернусь
56. Вступление
57. Ключи от моих дверей
58. Пока не начался джаз
59. Три сестры
60. Когда ее нет
61. Золото на голубом
62. Посвящение артистам
63. Платан
64. Памяти Иосифа Бродского
65. Братский вальсок
66. Фикус
67. Перекресток
68. У ломбарда
69. Таруса
70. Лейся, песня на просторе
71. Десять прекрасных дам
72. Пока горит свеча
73. Пускай погибну безвозвратно
74. Пусть я не разгадал чудес
75. От меня к тебе
76. На Неглинке
77. Я возьму тебя с собой в небеса
78. Бесплатно только птички поют
79. Песня про надежду
80. Это новый день
81. Когда откричат крикуны
82. И опять мне снится одно и то же
83. Памяти Бродского
84. Когда ее нет
85. Варьете
86. Меня очень не любят эстеты
87. Посвящение архитектурному институту
88. Монолог бруклинского таксиста
89. Подражание Вертинскому
90. Я снова жду
91. Паузы
92. Нас еще не согнули годы
93. Памяти Галича
94. Три сестры
95. Песня перемен
96. Посвящение артистам
97. Уходящее лето
98. Маленькие герои
99. Варьете
100. Здорово, Миша
101. Я хотел бы пройти сто дорог
102. Посвящение корове
103. Песня про первых
104. Ах, какой был изысканный бал
105. Мой приятель художник
106. Памяти Высоцкого
107. Слишком короток век
108. Увертюра
109. Перекресток
110. Где его носит теперь
111. Мы будем вместе
112. Отпусти меня
113. По назначенью
114. Мы будем вместе (инструментал)
115. Перекресток (исполняет Ю. Ильченко)
116. Где его носит теперь (исполняет Ю. Ильченко)
117. Мы будем вместе (исполняет Ю. Ильченко)
118. Отпусти меня (исполняет Ю. Ильченко)
119. По назначенью (исполняет Ю. Ильченко)
120. Кода
121. Начало
122. Через стекло
123. Тем, кто ушел
124. Наливай
125. Песенка про счастье
126. Нашим лодкам…
127. Море любви
128. Вот и все
129. Музыкант
130. Пустым обещаньям…
131. В тот день, когда закончится дорога