В диск входят треки из следующих альбомов:
"Концерт с ансамбль "Четыре брата и лопата", Ленинград, 1974 - с 1 по 16 трек;
"Концерт с ансамблем "Химик", Ленинград, 1975, часть 1 - с 17 по 37 трек;
"Концерт с ансамблем "Химик", Ленинград, 1975, часть 2 - с 38 по 54 трек;
"Концерт с ансамблем "Черноморская чайка", Одесса, 1976 - с 42 по 72 трек;
"Концерт с ансамблем "Братья Жемчужные", Ленинград, 1976 - с 73 по 92 трек.

Общее время звучания - 7 ч. 08 мин.
Диск содержит 92 трека в формате mp3.
МР3: 192 Кб/с, 44,1 кГц.

На диске также представлены тексты песен, слайды и обложки CD.

Содержание
1. Про Одессу-маму
2. В доме Шмеерзона
3. Мой милый Хайм
4. Гоп-со-смыком
5. Луной озарились хрустальные воды
6. Всюду деньги
7. Пиковая дама
8. Алеша-ша…
9. Шаробан
10. Посвящение Л.О.Утесову
11. Песня из к/ф `Оптимистическая трагедия`
12. Моя красавица
13. Software
14. Жили-были два громилы
15. Я решил жениться
16. На Арсенальной улице
17. Вступление Концерты новые
18. Ямщик Иза Кремер
19. Блондинки
20. Вспоминаются годы мои
21. Девочки, девочки
22. У Геркулесовых столбов
23. Две гостиницы
24. Осень Петербурга
25. Я иду
26. Ой, ой, ой
27. Напиться, что ли, мне от горя
28. О любви я петь не буду
29. Видно, что-то я Бога обидел
30. Песня о дочери
31. В кабацком дыму
32. Солистка
33. Пишу я все на грустные темы
34. Дай, погадаю
35. Весна
36. Черный туман
37. Приговор мы слушали стоя
38. Книжный бум
39. Волки-люди
40. Годы мчатся
41. Коллекционеры
42. Татьяне
43. Черная моль Аркадий Северный
44. В Париже - в кафе
45. Ночь
46. Специальность имею водителя
47. Ну позвони
48. Офицеры
49. Бацилла и Чума
50. Облака
51. Он очень много знал
52. Я встретился с тобой
53. Я на чердак переселился
54. От меня уходишь ты
55. Вступление. Захотелось прежнее вернуть
56. Вьюжится от холода ночь
57. Плачут глухари
58. Не задаром мне мигнули очи
59. Сыплет черемуха
60. Чувства усталые
61. Устал я жить в родном краю
62. Белая свитка, палый кушак
63. Я по первому снегу бреду
64. Проклятая гитара
65. До печенок меня измучила
66. Разлюбить не сможешь ты
67. Годы молодые
68. Я не буду больше молодым
69. Мне нравятся две родинки
70. К себе теряю жалость
71. В душе утраченную юность
72. Прощание
73. В Москве
74. Я хожу походкою почтенною…
75. На Колыме Владимир Меньшов
76. Когда я маленьким мальчишкой был
77. Помню двор занесенный
78. Не шумите (Голуби)
79. Весеннее танго Людмила Иванова
80. Не забыть мне русую головку
81. Еврейский мальчик
82. Не знаю, как мне быть
83. Воспоминания Иза Кремер
84. Первый раз про любовь
85. Письмо Сорин Игорь , Вахтанг Кикабидзе
86. Возраст осени
87. Кони мои
88. Я спешил
89. Я двадцать лет назад влюбился
90. Я тебя любил…
91. Хава Нагила `Аванс` , Сестры Берри
92. Не гляди на меня с упреком