В диск входят треки из следующих альбомов:
`3-й Одесский концерт, 1977, Одесса` - с 1 по 17 трек;
`Концерт с ансамблем `Аэлита`, Феодосия, 1977` - с 18 по 37 трек;
`Проводы 1977 года, ансамбль `Братья Жемчужные`, 22 декабря 1977`- с 38 по 57 трек;
`Финалы, Ленинград, 1978` - с 58 по 76 трек;
`Колода карт, с ансамблем `Чайка` и Н.Резановым, 9 августа 1979` - с 80 по 99 трек.

Общее время звучания - 7 ч. 21 мин.
Диск содержит 99 треков в формате mp3.
МР3: 192 kBit/sec, 44,1 kHz, Stereo
MPEG Audio Layer 3

На диске также представлены тексты песен, слайды и обложки CD.

Содержание
1. На Бродвее
2. Вернулся я в Одессу
3. Зашел в одесский кабачок
4. Милости просим (8.40)
5. Шаланды полные кефали
6. У Бони Мирони ребенок
7. Как много девушке хороших
8. Недавно слушал я пластинку
9. Ах, скокарь, скокарь, скокарь
10. Я родился на границе
11. А я говорю
12. Сидели мы с Кирюхою
13. У кичмана пришлося мне….
14. В Одессе раз в кино…
15. В нашей песне раньше пелось
16. В том фильме про Русь
17. Сигарета
18. Вступление
19. В Одессе я родился
20. Письмо маме
21. По Тундре, по железной дороге
22. В Одессе раз в кино…
23. Кошмарный сон
24. Девушка в косынке
25. Помню я
26. Ты подошла ко мне нелегкою походкою
27. Как-то по проспекту
28. Вешние воды
29. Расцвела сирень
30. У вокзалов
31. Громко пел соловей
32. Мне хочется друга…
33. Старый дом
34. Я больной… стою на перекрестке
35. Поручик Голицын Михаил Гулько
36. Весна наступает
37. Дождь притаился за окном
38. Как избавиться от гриппа
39. Пьянка начинается с бутылки
40. Танго `Надя`
41. Я к тебе не приду
42. Если б я был султан
43. Наркоман, алкоголик и пьяница
44. Трубачи
45. Чужая жена
46. Конфетки-прянички
47. Желтый дом на Пряжке
48. Милый друг Сергей Манукян
49. Раз пришлось мне…
50. Катенька
51. В деревню уезжали
52. Соседка
53. Пиковая дама
54. Гренадеры
55. Хотят девушки
56. Колхозница
57. Эпилог "Улыбка"
58. Вступление. О Ленинграде
59. Ах, девушки, девушки
60. Я институтка
61. Венгерское танго
62. Домовой
63. Уличный переулочек
64. Коробейники
65. Песня шофера Смирнова
66. Хочу замуж
67. Ну что ты смотришь на меня в упор
68. Как-то был я в Турции
69. Я с детства был испорченный ребенок
70. Тоска
71. Черный туман
72. Люба Фигельман
73. Зачем это лето
74. Девчонка
75. Была весна…
76. Попурри
77. Вступление
78. Хвала и критика
79. Офицеры
80. В честь великого поэта
81. Журавли Владимир Утесов , Женя Шевченко , Марк Бернес
82. Красная рябина
83. До тебя сотен шесть километров
84. Не могу простить измены
85. Прости ВИА "Синяя птица"
86. Колода карт
87. Ясные глаза
88. Седина
89. О Ленинграде
90. Пушкину
91. Взглянуть на прошлое
92. Полюбила тебя, солдат
93. О Москве
94. Я жду твое письмо
95. Женитьба
96. Последний рассвет
97. Разлуки, словно луки
98. Ну, приснись же мне!
99. Заключение