Содержание диска:
`Бомбардировщики` - с 1 по 13 трек;
`Новый Иерусалим` - с 14 по 25 трек;
`В 20.00 по Гринвичу (Акустика на Би Би Си) – с 26 по 35 трек;
`Лучшие блюзы и баллады` - с 36 по 48 трек;
`Лучшие блюзы и баллады №2` - с 46 по 55 трек;
`Нечего терять` - с 56 по 69трек;
`Юрий Морозов и Чиж и Со - `Иллюзия` - с 70 по 83 трек.

Диск записан в формате MPEG Audio Layer 3
192 kBit/sec 44.1 kHz, Stereo

На диске также представлены тексты песен, слайды и обложки CD.
Для прослушивания Вы найдете Winamp и RMG Player v.1.0

1. Тучи над городом встали
2. Под звёздами балканскими
3. На поле танки грохотали...
4. Бомбардировщики
5. Партизанская борода
6. Жёлтые листья
7. Летят перелётные птицы
8. Ленинградские мосты
9. Жёлтый дождь
10. Нейлоновое сердце
11. Есть!
12. Наши любимые
13. Осень
14. Я подобно собаке
15. Еду, Еду
16. Бомбардировщики
17. На двоих
18. Под звёздами балканскими
19. Hoochie Coochie Man
20. Russo Matroso
21. Папиросы
22. Есть!
23. На поле танки грохотали
24. Урал Байкер Блюз
25. Фантом
26. Сева Новгородцев: Прошу любить и жаловать - Сергей `Чиж` Чиграков!
27. Еду, Еду
28. О любви
29. Перекрёсток
30. Дополнительный 38-й
31. Автобус
32. Hoochie-Coochie Man
33. Полонез
34. Форест Гамп
35. `Би Би Си продолжает передачу...`
36. Она не вышла замуж...
37. Поезд
38. О любви
39. Поход
40. O.K.
41. Еду, еду
42. Мышка (Колыбельная хиппи)
43. Hoochie-Coochie Man
44. Перекрёсток
45. Ты был в этом городе первым
46. Идиллия
47. Полонез
48. Урал байкер блюз
49. Перекрёсток
50. Ты был в этом городе первым
51. Идиллия
52. Полонез
53. Урал байкер блюз
54. Глупенькая песня (Ассоль)
55. Сен Симилья
56. Нечего терять
57. Еду, еду
58. Рождён, чтобы бежать
59. Урал байкер блюз
60. На двоих
61. Пригородный блюз
62. Зверёк
63. Дорожная №2
64. Я подобно собаке...
65. Расстели мне поле
66. Пароль
67. Пригородный блюз (alternative version)
68. Я подобно собаке... (alternative version)
69. Урал байкер блюз (alternative version)
70. Всё равно
71. Там, где дали темны
72. Люси
73. Симфония мокрой луны
74. Зима
75. Still Got The Blues
76. На том берегу
77. Красотка-лошадь
78. Концерт
79. Иллюзия
80. Блюз пустой комнаты
81. Прекрасней нет эмоций
82. Нерастворимая карма
83. Ангел-хранитель