Содержание диска:
1. Слава Исетский: «Бродяга»
2. Дмитрий Полторацкий: «Вальс золотых погон»
3. Контра: «Понты»
4. Иван Московский: «Легенды блатной песни»
5. Виктор Тюменский: «Северное сияние»
6. Алексей Князев: «Диалог с опером»

Общее время звучания - 4 ч. 35 мин.
Диск содержит 70 треков в формате mp3.
МР3: 192 kBit/sec, 44,1 kHz, Stereo
MPEG Audio Layer 3

1. СЛАВА ИСЕТСКИЙ. "БРОДЯГА"
1 (1) Бродяга (В. Исетский) (4:29)
2 (2) Не святой (В. Исетский) (3:47)
3 (3) Банька (В. Исетский) (4:11)
4 (4) За стеною стена (В. Исетский) (4:13)
5 (5) Брат (В. Исетский) (3:26)
6 (6) Доченька (В. Исетский) (4:14)
7 (7) Попутчица (В. Исетский) (3:52)
8 (8) Я снова в городе (В. Исетский) (4:28)
9 (9) Москва гуляет (В. Исетский) (2:54)
10 (10) Листопад (В. Исетский) (4:23)
11 (11) Не дай вам Бог (В. Исетский) (2:29)

2. ДМИТРИЙ ПОЛТОРАЦКИЙ. "ВАЛЬС ЗОЛОТЫХ ПОГОН"
1 (12) Вальс золотых погон (Д. Полторацкий) (3:47)
2 (13) Спасатель (Д. Полторацкий) (5:15)
3 (14) На трассе (Д. Полторацкий) (3:52)
4 (15) Гитара (Д. Полторацкий) (3:48)
5 (16) Над озером (Д. Полторацкий) (4:44)
6 (17) Голубые береты (Д. Полторацкий) (4:28)
7 (18) Спецназ (Д. Полторацкий) (4:12)
8 (19) Госпиталь (Д. Полторацкий) (4:27)
9 (20) Баба пьяная (Д. Полторацкий) (3:18)
10 (21) Художница (Д. Полторацкий) (4:38)

3. КОНТРА. "ПОНТЫ"
1 (22) Понты (В. Гогин) (3:20)
2 (23) Письмо (В. Гогин) (4:51)
3 (24) Пятнадцать минут (В. Гогин) (3:29)
4 (25) Дожди (В. Гогин) (3:30)
5 (26) Судьба (В. Гогин) (3:12)
6 (27) Мама (В. Гогин) (3:27)
7 (28) Голуби (В. Гогин) (3:18)
8 (29) Разговоры в Одессе (В. Гогин) (3:10)
9 (30) Опочки (В. Гогин) (2:14)
10 (31) За границей (В. Гогин) (3:39)
11 (32) Недотрога (В. Гогин) (4:41)

4. ИВАН МОСКОВСКИЙ. "ЛЕГЕНДЫ БЛАТНОЙ ПЕСНИ"
1 (33) Медведь (И. Московский) (3:27)
2 (34) Спецэтап (Каторжанский фольклор) (3:51)
3 (35) Шконка (И. Московский) (2:59)
4 (36) Малява (И. Московский) (3:31)
5 (37) Троечка (И. Московский) (3:26)
6 (38) Мороз (Русская народная песня) (4:33)
7 (39) Малая Бронная (И. Московский) (4:35)
8 (40) Улочки (И. Московский) (3:22)
9 (41) Частушки (И. Московский) (4:22)
10 (42) Мурка (Каторжанский фольклор) (3:41)
11 (43) Поэты России (И. Московский) (3:03)
12 (44) Жаль (И. Московский) (3:41)

5. ВИКТОР ТЮМЕНСКИЙ. "СЕВЕРНОЕ CИЯНИЕ"
1 (45) Русалочка (В. Тюменский) (4:10)
2 (46) Северное сияние (В. Тюменский) (4:17)
3 (47) Босяки (В. Тюменский) (4:01)
4 (48) Воробьевы горы (В. Тюменский) (4:24)
5 (49) Острова японские (В. Тюменский) (3:29)
6 (50) Посмотрите на жизнь (В. Тюменский) (3:56)
7 (51) Новый круг (В. Тюменский) (3:15)
8 (52) Окольцованная птица (В. Тюменский) (4:57)
9 (53) Нескладуха (В. Тюменский) (3:22)
10 (54) Ушедшее лето (В. Тюменский) (4:25)
11 (55) Собака лаяла (В. Тюменский) (3:02)
12 (56) Обратка (В. Тюменский) (4:10)
13 (57) Грустное веселье (В. Тюменский) (4:28)
14 (58) Жизнь наладится (В. Тюменский) (2:49)

6. АЛЕКСЕЙ КНЯЗЕВ. "ДИАЛОГ С ОПЕРОМ"
1 (59) Тома (А. Князев) (3:54)
2 (60) Диалог с опером (А. Князев) (3:52)
3 (61) Мама (А. Князев) (5:39)
4 (62) Саня (А. Князев) (3:01)
5 (63) Сон (А. Князев) (3:04)
6 (64) Плач гитары (А. Князев) (5:27)
7 (65) Все позади (А. Князев) (4:57)
8 (66) Копейка трудовая (А. Князев) (4:11)
9 (67) Воля-неволя (А. Князев) (3:59)
10 (68) Вор должен воровать (А. Князев) (3:47)
11 (69) Судьба моя (А. Князев) (6:30)
12 (70) Портмоне (А. Князев) (4:15)