Содержание диска:
Царь Салтан – с 1 по 13 трек;
Бульбец Титанику – с 14 по 32 трек;
Аленький цветочек – с 33 по 41 трек;
Металлист Балалайкин – с 42 по 58 трек;
Приключения красной шапочки – с 59 по 72 трек;
Вечный кайф – с 73 по 90 трек

Диск записан в формате MPEG Audio Layer 3 192 kBit/sec 44.1 kHz, Stereo Общее время звучания 4 ч. 42 мин.

1. Вступление
2. Ария Салтана
3. Подназаподлить
4. Ария недооханой Царицы
5. Ох, и пришел мне звиздец
6. Ария Чуда
7. Ария эрегирующего Царевича
8. Ария спасенного Лебедя
9. Ария Лебедя
10. Что молчишь, козел прыщавый
11. Ария Бычихи
12. Ария Мудорчихи
13. Конец (теплый и пушистый)
14. Вступление
15. Тырлы пырлы
16. Собаки на Луне
17. Ветер дул
18. Не надо мусорить
19. Милая
20. Заходыть вомпыр
21. Солнечный зайчик
22. Дэнс-микс
23. Нэсэ Галю Цыцыкы
24. Юный пошляк
25. Балалайкин
26. Почему я не волшебник
27. Хромая на ногу
28. Ничего на свете лучше нету
29. Ой, мороз
30. Осень
31. Ты казала
32. Любимая бабушка
33. Ария опупевшей Настеньки
34. Ария припухшего купца
35. Как же я цветочку рад
36. Ария Настеньки `Жахнет пусть меня`
37. Ария Чудища
38. Ария храброго мента
39. Ария любящей Настеньки
40. Скоро свадьба ля-ля-я
41. Ария сестер-лесбиянок
42. Сейчас вот только…
43. Я выйду на поле
44. Дусю
45. Ведьма
46. Балалайкин
47. Галюны
48. Мне мама в детстве…
49. Федор Гамнюков
50. Первый раз
51. Вобла
52. Дойчен зольдатен
53. Некрофил
54. Чуя
55. ЦПХ
56. Я не курнул анаши
57. Эй, ты
58. Минуэт
59. Пролог
60. Поздравь бабуля с Новым Годом
61. Добрая бабушка и лесник
62. Ария мамы
63. Ария мечтающей Шапочки
64. Ария улыбающегося волка
65. Ария возбужденной Шапочки
66. Ария Колобка
67. Ария сержанта ДПС
68. Ария в пузырьках
69. Я Дэд Мороз
70. Моя внучка варит сало
71. Ой-ей-ей
72. Волк – реквием
73. На пеньке
74. Жареная жаба
75. Если не можешь
76. На поле панки
77. Мой папа
78. Рекламная служба
79. Тихо-2
80. Вечный кайф
81. Древняя сказка
82. Клава и панки
83. Федя
84. Почему
85. Вампир (Ремикс)
86. Деда Мороза не будет
87. Милый
88. Письма
89. Смерть лилипута
90. Парнишка в классе