`Утро` - с 1 по 8 трек; `Пестрые ветерочки` - с 9 по 17 трек; `Женское сердце` - с 18 по 26 трек; `Мегаполис` - с 27 по 36 трек; `Негоро` - с 37 по 45 трек; `Акустический концерт в `Утопии`` - с 46 по 61 трек; `Гроза в деревне` - с 62т по 71 трек Диск записан в формате MPEG Audio Layer 3 192 kBit/sec 44.1 kHz, Stereo Общее время звучания 4 ч. 56 мин.

1. Утро
2. Москвичи
3. Влажная ложь
4. Рыбари
5. Утюг
6. Мосты
7. Отсутствие
8. Рождественский романс
9. Семена
10. Там
11. Дебют
12. Новые московские сиртаки
13. Чистое искусство
14. Утро
15. Там
16. Гвозди
17. Там (инструментальная версия)
18. Гвозди
19. Встреча
20. Осень 86
21. Последние письма
22. Женское сердце
23. Влажная ложь
24. Через 1/2 века
25. Там (Ремикс 92)
26. Дебют (Ремикс 92)
27. Песня колёс
28. Белка и Стрелка
29. 40 ночей вальса
30. Новые московские сиртаки
31. Karl Marx Stadt
32. 1+1
33. Высоко вдали
34. Москвички
35. Волга
36. Я - Весна
37. Троечка
38. Пушкин
39. Рождественский романс
40. Новые московские сиртаки
41. Утюг
42. Отсутствие
43. Последние письма
44. Белка и Стрелка
45. Апрель
46. Цыганочка
47. Семена
48. Белка и Стрелка
49. 40 ночей вальса
50. Через 1/2 века
51. Пушкин
52. Москвички
53. Рождественский романс
54. Встреча
55. Прощание (молдавская народная песня)
56. Троечка
57. Пауки
58. Wenn die Soldaten… (немецкая народная песня)
59. Karl Marx Stad
60. Новые московские сиртаки
61. Я - Весна
62. Гроза в деревне
63. Я большой
64. Баллада о воске и мёде
65. Князь водных крыс
66. Господы
67. Обольщение
68. До 100
69. Звёздочка
70. В забытой стране
71. Кисть