В диск входят треки из следующих альбомов:
Раиса Абельская. Все будет хорошо… (1997) - с 1 по 20 треки;
Сергей Боханцев. То ли миг, то ли век… (1998) - с 21 по 40 треки;
Вячеслав Карелин. Фонарики (1999) - с 41 по 56 треки;
Александр Качалов. Надоевший фокстрот (2000) - с 57 по 71 треки;
Геннадий Перевалов. Сжимается сердце… (1998) - с 72 по 86 треки;
Александр Холкин. Баллада о скоморохе (1999) - с 87 по 95 треки;
Трио "Сторож". Ментальность Мо (1993) - с 96 по 118 треки.

Диск содержит 118 треков в формате mp3, тексты песен, фотографии, видеоклипы.
Общее время звучания - 5 ч. 43 мин.
МР3: 192 Кб/с, 44,1 кГц.

1. Раиса Абельская. Всё будет хорошо
1. Ведьма
2. Выступление Марселя Марсо
3. Тополиный пух
4. Марина
5. Каток
6. Нежность
7. Мы летим в тишине
8. Ангелы
9. Возок
10. Колыбельная
11. Праздничная
12. Мой город
13. Перышки
14. Весенний ветерок
15. Афродита
16. Поручик Семенов
17. Сказка без начала
18. Все будет хорошо
19. Арлекин
20. Продолжайся музыка

2. Сергей Боханцев. То ли миг, то ли век
1. Ну, привет
2. Маргарита
3. Радуга
4. Звезда
5. Севера
6. Спасибо, брат!
7. Фотографии друзей
8. Ю.Визбору
9. В.Туриянскому
10. Моей гитаре
11. То ли миг, то ли век
12. Княже
13. Рожон
14. Шашки вон, господа
15. Не играйте зорю
16. Гадалка
17. Петр
18. Загуляли
19. Музыка полковая
20. Порт-Артур

3. Вячеслав Карелин. Фонарики
1. Последний аккорд
2. Песня старых бардов
3. Будильник
4. Дума о Думе
5. Вчерашний дождь
6. Игрушки
7. Птичье молоко
8. В театре
9. Времена года
10. Губерману
11. Бартер
12. Поле чудес
13. Васька Маслов
14. Ностальгия
15. Фонарики
16. Возвращение

4. Александр Качалов. Надоевший фокстрот
1. Интро
2. Мир заснеженный
3. По дорогам моим
4. Время сна
5. Где-то вдали
6. День - надоевший фокстрот
7. Золотые ковры
8. Песня в розовых тонах
9. Над Свердловском
10. А нам бы только птицами...
11. Венгерка
12. Земля
13. Но я к тебе вернусь
14. За окном
15. Я твой сын

5. Геннадий Перевалов. Сжимается сердце...
1. Ох, где ж я был...
2. Играю в карты, пью вино...
3. Над городом светает
4. Гурзуф... рассвет
5. В лепетанье ручейка...
6. Сосны
7. Коротка у счастья память
8. Весна напрасно...
9. Осенний город
10. Я думал о судьбе царя
11. Творчество
12. Индия
13. Сжимается сердце
14. Мальчишки
15. Синее небо вдаль...

6. Александр Холкин. Баллада о скоморохе
1. Утро казни
2. Околесица
3. Притчи
4. Дубинушка
5. Милая
6. Игла
7. На Руси
8. Баллада о скоморохе
9. Распиши меня углем

7. Сторож. Ментальность Мо
1. Младенец
2. Ложка дегтя
3. Этюд
4. Губ твоих
5. Невеста
6. Иерусалим
7. Наброски
8. Подражание Вийону
9. Сторож
10. Задница
11. Там чудеса
12. Кто ты такая
13. Гитара
14. Блюз
15. Мендельсонов марш
16. Кладбище
17. В чем дело
18. Голгофа
19. Дети и вдовы
20. Каир
21. Свадебная
22. Старик Оболин
23. Уедем