Содержание диска:
1. Милий Балакирев - с 1 по 2 треки;
2. Пётр Булахов - с 3 по 6 треки;
3. Александр Варламов - с 7 по 12 треки;
4. Михаил Глинка - с 13 по 27 трек;
5. Александр Гречанинов - с 28 по 29 трек;
6. Александр Гурилёв - с 30 по 33 трек;
7. Александр Даргомыжский - с 34 по 36 трек;
8. Сергей Рахманинов - с 37 по 52 трек;
9. Николай Римский-Корсаков - с 53 по 59 трек;
10. Антон Рубинштейн - с 60 по 61 трек;
11. Пётр Чайковский - с 62 по 93 трек;
12. Сергей Танеев - с 94 по 97 трек;
13. Романсы различных композиторов - с 98 по 104 трек.

Общее время звучания - 4 ч. 56 мин.
Диск содержит 104 трека в формате mp3.
МР3: 256 кбит/с 44.1 кГц. MPEG Audio Layer 3

1. Милий Балакирев
Оркестр русских народных инструментов, дирижёр В.Федосеев (1)
Н.Вальтер (фортепиано) (2)
1 (1) Обойми, поцелуй (А.Кольцов)
2 (2) Ты пленительной неги полна (А.Головинский)

2. Пётр Булахов
Сопровождает оркестр русских народных инструментов, дирижёр В.Федосеев (1–3)
Сопровождает Н.Вальтер (фортепиано) (6)
1 (3) Гори, гори, моя звезда (В.Чуевский)
2 (4) Колокольчики мои (А.Толстой)
3 (5) Тройка (П.Вяземский)
4 (6) Свидание (Н.Греков)

3. Александр Варламов
А.Макаров (фортепиано) (7)
Оркестр русских народных инструментов, дирижёр В.Федосеев (8–10, 12)
Б.Козель (фортепиано) (11)
1 (7) Белеет парус одинокий (М.Лермонтов)
2 (8) Вдоль по улице метелица метёт (слова народные)
3 (9) Мери (А.Пушкин)
4 (10) О не целуй меня (старинный русский романс в обработке А.Варламова)
5 (11) Смолкни, пташка (Г.Цыганов)
6 (12) Соловьём залётным (А.Кольцов)

4. Михаил Глинка
Н.Вальтер (фортепиано) (13–17, 19–24, 26, 27)
А.Макаров (фортепиано) (18, 25)
1 (13) Адель (А.Пушкин)
2 (14) Ах ты душечка (слова народные)
3 (15) Бедный певец (В.Жуковский)
4 (16) Дубрава шумит (В.Жуковский)
5 (17) Давно ли роскошной ты розой цвела (Н.Кукольник)
6 (18) Желание (Ф.Романи)
7 (19) Колыбельная песня (Н.Кукольник)
8 (20) Не искушай меня без нужды (Е.Баратынский)
9 (21) Не пой красавица (А.Пушкин)
10 (22) О дева чудная моя (Н.Кукольник)
11 (23) Память сердца (К.Батюшков)
12 (24) Победитель (В.Жуковский)
13 (25) Северная звезда (Е.Ростопчина)
14 (26) Я люблю, ты мне твердила (А.Римский-Корсаков)
15 (27) Я помню чудное мгновенье (А.Пушкин)

5. Александр Гречанинов
С.Стучевский (фортепиано)
1 (28) Острою секирой (А.Толстой)
2 (29) Ночь (В.Курский)

6. Александр Гурилёв
Б.Козель (фортепиано) (30), Н.Вальтер (фортепиано) (31)
Оркестр русских народных инструментов, дирижёр В.Федосеев (32), П.Алексеев (33)
1 (30) Век юный, прелестный (Н.Коншин)
2 (31) Колокольчик (И.Макаров)
3 (32) Песня ямщика (К.Бахтурин)
4 (33) Смотрю я вглубь лазури ясной (старинный русский романс в обработке А.Гурилёва)

7. Александр Даргомыжский
Сопровождает фортепиано (34)
П.Норцов (баритон), С.Стучевский (фортепиано) (35)
Н.Вальтер (фортепиано) (36)
1 (34) К славе (П.Облеухов)
2 (35) Рыцари (А.Пушкин)
3 (36) Ты и вы (А.Пушкин)

8. Сергей Рахманинов
Н.Вальтер (фортепиано) (37–44, 47, 51, 52)
М.Сахаров (фортепиано), В.Борисовский (альт) (45)
А.Макаров (фортепиано) (46, 48–50)
1 (37) Весенние воды (Ф.Тютчев) / Сопровождает / 1952
2 (38) В молчаньи ночи тайной (А.Фет)
3 (39) Вчера мы встретились (Я.Полонский)
4 (40) Давно в любви (А.Фет)
5 (41) Здесь хорошо (Г.Галина)
6 (42) Как мне больно (Г.Галина)
7 (43) Крысолов (В.Брюсов)
8 (44) На смерть чижика (В.Жуковский)
9 (45) Не пой, красавица (А.Пушкин)
10 (46) Ночь печальна (И.Бунин)
11 (47) Они отвечали (М.Гюго, перевод Л.Мей)
12 (48) Сон (И у меня был край родной) (А.Плещеев из Гейне)
13 (49) Островок (К.Бальмонт из П.Шелли)
14 (50) Отрывок из Мюссе (А.Апухтин)
15 (51) Я был у ней (А.Кольцов)
16 (52) Я опять одинок (Т.Шевченко, перевод И.Бунин)

9. Николай Римский-Корсаков
А.Макаров (фортепиано)
1 (53) Восточный романс (А.Кольцов)
2 (54) В царство розы и вина приди (А.Фет)
3 (55) Где ты, там мысль моя летает (старинный русский романс в обработке Н.Римского–Корсакова)
4 (56) Моя баловница (Л.Мей из Гейне)
5 (57) Певец (А.Майков)
6 (58) Редеет облаков летучая гряда (автор слов неизвестен)
7 (59) Цветок засохший (А.Пушкин)

10. Антон Рубинштейн
С.Стучевский (фортепиано)
1 (60) Азра (Г.Гейне)
2 (61) Певец (А.Пушкин)

11. Пётр Чайковский
А.Макаров (фортепиано) (62, 63, 65, 72, 79, 80, 83, 87, 88)
Н.Вальтер (фортепиано) (64, 66, 67, 75–78, 82, 85, 90, 91, 93)
Б.Козель (фортепиано) (68, 71, 74, 86, 89), С.Стучевский (фортепиано) (69, 70, 73, 81, 84, 92)
С.Кнушевицкий (виолончель) (92)
1 (62) Вечер (Л.Мей из Шевченко)
2 (63) В эту лунную ночь (Д.Ратгауз)
3 (64) День ли царит (А.Апухтин)
4 (65) Забыть так скоро (А.Апухтин)
5 (66) За окном в тени мелькает (Я.Полонский)
6 (67) Закатилось солнце (Д.Ратгауз)
7 (68) Зачем (Л.Мей)
8 (69) Зима (А.Плещеев)
9 (70) Как над горячей золой (Ф.Тютчев)
10 (71) Колыбельная в бурю (А.Плещеев)
11 (72) Корольки (Л.Мей)
12 (73) Кукушка (А.Плещеев)
13 (74) Мой Лизочек (К.Аксаков)
14 (75) Мы сидели с тобой (Д.Ратгауз)
15 (76) Нам звёзды кроткие сияли (Я.Полонский)
16 (77) Ни отзыва, ни слова, ни привета (А.Апухтин)
17 (78) Нет, никогда не назову (П.Чайковский)
18 (79) Нет, только тот, кто знал (Л.Мей из Гёте)
19 (80) Ночь (Я.Полонский)
20 (81) Ночь (Меркнет слабый свет свечи) (Д.Ратгауз)
21 (82) О дитя, серенада (К.Р.)
22 (83) Погоди (Н.Греков)
23 (84) Прости, не помни дней паденья (Н.Некрасов)
24 (85) Серенада Дон Жуана (А.Толстой)
25 (86) Скажи, о чём в тени ветвей (В.Сологуб)
26 (87) Соловей (А.Пушкин)
27 (88) Снова, как прежде, один (Д.Ратгауз)
28 (89) Средь мрачных дней (Д.Ратгауз)
29 (90) Средь шумного бала (А.Толстой)
30 (91) Страшная минута (П.Чайковский)
31 (92) Так что же (П.Чайковский)
32 (93) Хотел бы в единое слово (Л.Мей)

12. Сергей Танеев
А.Макаров (фортепиано) (94)
П.Норцов (баритон), С.Стучевский (фортепиано) (95)
Н.Вальтер (фортепиано) (96, 97)
1 (94) Рождение арфы (Т.Мур)
2 (95) Вакхическая песня (А.Пушкин)
3 (96) Менуэт (Ш.Д Ориас)
4 (97) Маска (Я.Полонский)

13. Романсы различных композиторов
А.Макаров (фортепиано) (98)
Н.Вальтер (фортепиано) (99)
Оркестр русских народных инструментов, дирижёр В.Федосеев (100, 102, 104)
П.Норцов (баритон), С.Стучевский (фортепиано) (101)
А.Макаров (фортепиано) (103)
1 (98) Сладко пел душа соловушка (Р.Глиэр – А.Мерзляков)
2 (99) Птичка (А.Дюбюк – В.Чуевский)
3 (100) Волга реченька глубока (Н.Нолинский – М.Зубова)
4 (101) Прости меня, прости (П.Фёдоров – А.Булгаков)
5 (102) Выхожу один я на дорогу (Е.Шашина – М.Лермонтов)
6 (103) Моя бабушка (И.Шишов – П.Беранже, перевод Я.Родионова)
7 (104) Зимний вечер (М.Яковлев – А.Пушкин)