01. Intro

Video
02. Дабац - Каждый день
03. Биг Блэк Бутс - Опасно
04. Триада - Мертвый город
05. Mary Jane - Истинная магия
06. Пьянству Бойз & Мистер Малой - Да, да, да
07. Дэцо - 7 кг гречки
08. Зеленый Синдром feat. Мари - Дети дорог
09. DaBro - Дайте плана
10. Da 108 feat. Триатлон - Все вместе
11. Нестандартный вариант feat. Яшар - Разные судьбы
12. Сэт & Триада - Сказку сделать былью (Live Version)
13. Балу & Слон - Граффитчики
14. Заложники Веры - Ошибка (Open-Air Version)
15. МС Василий feat. Володя - The Oborotne Nu School
16. Мистер Малой feat. Maestro A-Sid & Masta Bass - Демпанское-Шавочки (Beatbox Live Version)

Backstage
17. MC Trip (UK)
18. Карандаш
19. Sole (USA)
20. Triada
21. "Стакан 42" & "43 Градуса"
22. М. & B. T.
23. Грюндит (Весна 2000)

Megamixes Live In Moscow
24. Kid Koala
25. DJ Vadim
26. KRec
27. MOS Production
28. Funk Fanatix present Busta Move (Par_SPB)

Trailers
29. Сэт - Арена
30. Russian Roulette
31. Outro (Foto Session DVD_UGW_2)

Bonus:
Trailer "Новый Год от Rap Recordz 2006"
Prefuse 73 (Livemegamix In Moscow)
Frank