Zhit' u nas v strane opasno; Ochi chernye; Zhelanie

1. Zhit' u nas v strane opasno
2. Ochi chernye Mihail Vavich
3. Zhelanie
4. Spi, usni
5. Vot chto nadelali pesni tvoi
6. Ah, da puskaj svet osuzhdaet
7. Utro tumannoe Mihail Vavich
8. Para gnedyh
9. Nochen'ka M. Rejzen
10. Ne razveyat' mne grusti
11. Nochi bezumnye
12. Ya pomnyu den'
13. Kolokol'chiki-bubenchiki M. Karinskaya
14. Zabyli vy
15. Umer brodyaga
16. Lyubov' proshla
17. Ala verdy
18. Grust' i toska bezyshodnaya
19. Vremya izmenitsya B. Borisov
20. Kto veslom tak lovko pravit
21. Okovy lyubvi
22. No vse zh ne lyubit' ne vozmozhno
23. Na poslednyuyu pyaterku Mihail Vavich