1. Uvertyura
2. Glyazhu v ozera sinie (k/f "Teni ischezayut v polden'")
3. Esli drug okazalsya vdrug (k/f "Vertikal'")
4. Pesnya o druge (k/f "Put' k prichalu")
5. Paluba (k/f "Kollegi")
6. Golubye goroda (k/f "Dva voskreseniya")
7. Mne b tol'ko znat' (k/f "Moya ulica")
8. Na prichale (k/f "Cepnaya reakciya")
9. Lyubov' e'to yad (k/f "Tri plyus dva")
10. Sovershite chudo (k/f "Sem' starikov i odna devushka")
11. Malen'kiy princ (k/f "Passazhir e'kvatora")
12. Chernoe i beloe (k/f "Bol'shaya peremena")
13. Cherez more perekinu mosty (k/f "E'to sluchilos' v milicii")
14. Kuplety Bena (k/f "Posledniy dyuym")
15. Pesnya brodyachego pevca (k/f "Chelovek-amfibiya")
16. Pesenka o morskom d'yavole (k/f "Chelovek-amfibiya")
17. Postoy, parovoz (k/f "Operaciya "Y" i drugie priklyucheniya Shurika")
18. Pesnya ob Odissee (k/f "Angel v tyubiteyke")
19. Shalandy polnye kefali (k/f "Dva boyca")
20. Beloe solnce pustyni (k/f "Beloe solnce pustyni")
21. Podmoskovnye vechera (k/f "V dni spartakiady")