Uchastniki Dixie-balls - muzykanty, ranee igravshie v izvestnyh dzhazovyh orkestrah Lundstrema, Saul'skogo, Tartakovskogo. Hudozhestevennyy rukovoditel' - Sergey Uhnalev.

1. Jazz Me Blues
2. Regtime Vabank
3. Iz-za ostrova na strezhen'
4. Basin Street Blues
5. At The Jazz Band Balla
6. Amapola
7. Preacher
8. Kansas City
9. Podmoskovnye vechera
10. Bei Mir Bist Du Shon
11. O Sole Mio
12. Fantaziya na russkie narodnye pesni
13. Le Vie En Rose
14. Sant Louise Blues
15. Tequila
16. Ochi chernye