01. Kolybel'naya medvedicy (Krylatov E. / Yakovlev Yu.) 02. V trave sidel kuznechik (Shainskij V./Nosov N.) 03. Pesnya Dyudyuki (Egikov I. / Antonov V.) 04. Mechta (Dunaevskij M. I E'ntin Yu.) 05. Ulybka (Shainskij V. / Plyackovskij M.) 06. Pesenka krokodila Geny (Shainskij V. / Timofeevskij A.) 07. Chunga-Changa (Shainskij V. I E'ntin Yu.) 08. Pesnya Vodyanogo (Dunaevskij M. / E'ntin Yu.) 09. Ne volnujtes' ponaprasnu (Krylatov E. / Plyackovskij M.) 10. Pesenka o lete (Krylatov E. / E'ntin Yu.) 11. Kaby ne bylo zimy (Krylatov E. / E'ntin Yu.) 12. Dva veselyh gusya (ukr. nar.) 13. Esli dobryj ty (Savel'ev B. / Hajt A.) 14. Pesnya carevny Zabavy (Dunaevskij M. / E'ntin Yu.) 15. Pesenka mamontenka (Shainskij V./Nepomnyaschij D.) 16. Pesenka druzej (Efremov I. / Tokmakova I.) 17. Pesnya Vani-pechnika (Dunaevskij M./E'ntin Yu.) 18. Oblaka (Shainskij V./Kozlov S.) 19. Chastushki Babok-Yozhek (DunaevskijM./E'ntin Yu.) 20. Antoshka (Shainskij V. / E'ntin Yu.)