Na rubezhe XIV-XV vekov, nemetskij Tevtonskij orden stremitsya k zahvatu polskih zemel. Polskij korol YAgello i knyaz Mazovetskij pytayutsya uladit otnosheniya s ordenom mirnym putem, no razbojnichi nabegi krestonostsev vyzyvayut vse bolshuyu yarost i gnev polyakov. SHlyahtich YUrand iz Spyhova, mstya za svoyu zhenu, ubituyu krestonostsami, vedet s nimi otkrytuyu, ozhestochennuyu borbu.
Krestonostsy, zhelaya obezvredit groznogo vraga, tajno pohischayut doch YUranda, Danusiyu, i obeschayut vernut ee pri uslovii, chto YUrand sam priedet za nej v SCHitno...