Stanciya Uvy; Valaam; ...

1. Stanciya Uvy
2. Valaam
3. U sud'by ne prosi
4. Ne sudi, kto geniy
5. Ot vintov donositsya shum
6. A na ulice - dozhd', dozhd'
7. Ne vesna potyanula na leto
8. Volny lastyatsya sonno
9. Klassicheskaya parodiya na V. Egorova
10. Klassicheskaya parodiya na V. Berkovskogo
11. Klassicheskaya parodiya na V. Vysockogo
12. Klassicheskaya parodiya na Yu. Vizbora
13. Klassicheskaya parodiya na A. Gorodnickogo
14. Dozhdi. Dozhdi. Pronzitel'naya grust'
15. Ne beredi mne dushu, pesnya
16. Odinokiy dom
17. Ne krasavcy, no ved' i ne urody
18. Noyabr'skie Idy
19. Uezzhay... Uezzhay. Uezzhay!
20. Chto-to nynche ne poetsya
21. E'to zhe ne sluzhba - e'to blagodat'
22. Ya - tigr, ya - hischnik
23. To li voron kruzhit
24. Tak hochetsya napit'sya
25. Val's "Kitayskiy sindrom"
26. Yurina pesnya
27. Bulat
28. Pohozhe, prava sud'ba
29. Nu vot i vse. Na pososhok