Nikolaj Severskij - Pozhalej; Hochu byt derzkim, hochu byt smelym; Teper v tvoej, lyubov, ya vlasti
Varya Panina - K chemu skryvat; YA pomnyu vecher; Vchera ya videl Vas vo sne
Nina Dulkevich - Nischaya; Govoryat, chto ya krasiva; Osennij son
Anatolij SHamardin - Temno-vishnevaya shal; V nizenkoj svetelke; Tolko raz byvaet v zhizni vstrecha

Nikolaj Severskij
1. Pozhalej
2. Hochu byt derzkim, hochu byt smelym
3. Teper v tvoej, lyubov, ya vlasti
4. Kacheli
5. Moj chudnyj son
6. Tajkom, tajkom
7. Kak horoshi te ochi
8. Zachem
9. Beloj akatsii grozdi dushistyya
10. Tiho reet noch
11. Nochi bezumnyya
12. Kogda by vy znali
13. Pod dushistoj vetkoj sireni
14. YA glyazhu na tebya
15. K chemu naprasnyya mechty
16. Ah, tsvetam ty ne ver
17. Skazhi luna
18. YA pomnyu osen
19. Poj mne
20. Molchi
21. No ya Vas vse-taki lyublyu
22. Duet iz `TSyganskih pesen v litsah` - ch.1
23. Duet - ch.2

Varya Panina
1. K chemu skryvat
2. YA pomnyu vecher
3. Vchera ya videl Vas vo sne
4. Glaza
5. Ugolok
6. O, pozabud bylye uvlechenya
7. Kak horosho
8. TSvety
9. YA ne mogu tebya zabyt
10. Ne uhodi
11. Hrizantemy
12. Ostav ego
13. YA perezhil svoi zhelanya
14. Vchera ozhidal ya druga
15. Nischaya
16. Menya ty vovse ne lyubila
17. YA vam ne govoryu
18. Hochu veselya
19. YA zhdal tebya
20. Kogda na nego ty glyadish
21. Lebedinaya pesn
22. O, ne zabyl ya etot vzglyad
23. Rezvilsya likuyuschij mir
24. My byli molody
25. ZHalobno stonet
26. Vsegda i vezde za toboj

Nina Dulkevich
1. Nischaya
2. Govoryat, chto ya krasiva
3. Osennij son
4. Nasha zhizn togda polna
5. Davno malinovki zvenyat
6. Bystro promchalisya vy dni
7. Zabyty nezhnye lobzanya
8. Belyya, blednyya
9. YA ne hochu, chtob svet uznal
10. Poslednij nyneshnij denechek
11. Eh, malchishka-shalunishka
12. Lyubila Marusya druga
13. Marusya umerla
14. SHut s toboj
15. V chas rokovoj
16. SHel me versty
17. ZHalobno stonet veter osennij
18. Kolokolchiki-bubenchiki
19. O, pozabud bylye uvlechenya
20. Okovy lyubvi
21. Vot mchitsya trojka udalaya
22. Ah, kumushka
23. Troechka

Anatolij SHamardin
1. Temno-vishnevaya shal
2. V nizenkoj svetelke
3. Tolko raz byvaet v zhizni vstrecha
4. Moj koster
5. Uletela ptashechka
6. Milaya
7. Sotvorenie miga
8. Noch svetla
9. Na lesah pozolota
10. Zolotaya ivolga
11. Step da step krugom
12. U kolodtsa
13. Vlyublennyj duet
14. Kolokolchik
15. Serebryanyj ruchej
16. Perevoz Dunya derzhala
17. Ehal kazak za Dunaj
18. Podobna ty mayu
19. Dorogoj dlinnoyu
20. Druzhba