Na zare ty ee ne budi; Dremlyut plakuchie ivy; YA vstretil vas

1. Dve gitary
2. Na zare ty ee ne budi
3. Kalitka
4. Ottsveli hrizantemy
5. YAmschik ne goni loshadej
6. Ej yamschik goni ka k yaru
7. Dremlyut plakuchie ivy
8. YA vstretil vas
9. YA pomnyu valsa zvuk prelestnyj
10. Net, ne lyublyu ya vas
11. Sred shumnogo bala
12. Barkarola
13. Horovodnaya Sadko iz opery Sadko
14. V temnom lese
15. Tri russkie pesni
16. Romans o romanse
17. Dorogoj dlinnoyu
18. YA obmanyvat sebya ne stanu
19. Klen ty moj opavshij
20. Ryabina
21. Tropki dorozhki
22. Tri goda ty mne snilas
23. Na zakate zaryanka poet
24. Doroga