YA emu govoryu (I.Galetskij – B.CHeskes); Moj harakter (I.SHamo – S.Kirsanov); Pervaya lyubov (A.Petrov – L.Kuklin)

1. YA emu govoryu (I.Galetskij – B.CHeskes)
2. Moj harakter (I.SHamo – S.Kirsanov)
3. Pervaya lyubov (A.Petrov – L.Kuklin)
4. Linahamari (YA.Frenkel – I.SHaferan)
5. Nasmotris zorka v rechenku (A.Fattah – O.Fokina)
6. Otvet mne veter (V.Dmitriev – A.Olgin)
7. Oblaka (A.Eshpaj – V.Karpeka)
8. Kareliya (A.Kolker – K.Ryzhov)
9. Gorod spit (I.Granov – A.CHernyh)
10. Kolokolchik (N.Bogoslovskij – E.Evtushenko)
11. Kak tebe sluzhitsya (YA.Frenkel – M.Tanich)
12. Poj pesnyu moyu (A.Petrov – N.Glejzarov)
13. Vot, chto pesnya sdelala (V.Dmitriev – O.Dolmatov)
14. Proschajte golubi (M.Fradkin – M.Matusovskij)
15. CHelovek iz mechty (YA.Frenkel – I.SHaferan)
16. Esli ty slovechko skazhesh mne (B.Savelev – M.Plyatskovskij)
17. CHetyre tarakana i sverchok (Italyanskaya nar. – rus.tekst M.Vikkersa, YU.Batitskij)
18. Kastreno (A.Petrov – L.Luchkin)
19. Na polyanke (E.Rozner – YU. TSejtlin)
20. Padaet sneg (E.Verigo)
21. Gde zimuet solntse (S.Gamburtsev – A.Olgin)
22. Dorogoj moj chelovek (N.Bogoslovskij – A.Galich)