Soderzhanie diska:
TSar Saltan – s 1 po 13 trek;
Bulbets Titaniku – s 14 po 32 trek;
Alenkij tsvetochek – s 33 po 41 trek;
Metallist Balalajkin – s 42 po 58 trek;
Priklyucheniya krasnoj shapochki – s 59 po 72 trek;
Vechnyj kajf – s 73 po 90 trek

Disk zapisan v formate MPEG Audio Layer 3 192 kBit/sec 44.1 kHz, Stereo Obschee vremya zvuchaniya 4 ch. 42 min.

1. Vstuplenie
2. Ariya Saltana
3. Podnazapodlit'
4. Ariya nedoohanoj Caricy
5. Oh, i prishel mne zvizdec
6. Ariya Chuda
7. Ariya e'regiruyuschego Carevicha
8. Ariya spasennogo Lebedya
9. Ariya Lebedya
10. Chto molchish', kozel pryschavyj
11. Ariya Bychihi
12. Ariya Mudorchihi
13. Konec (teplyj i pushistyj)
14. Vstuplenie
15. Tyrly pyrly
16. Sobaki na Lune
17. Veter dul
18. Ne nado musorit'
19. Milaya
20. Zahodyt' vompyr
21. Solnechnyj zajchik
22. De'ns-miks
23. Ne'se' Galyu Cycyky
24. Yunyj poshlyak
25. Balalajkin
26. Pochemu ya ne volshebnik
27. Hromaya na nogu
28. Nichego na svete luchshe netu
29. Oj, moroz
30. Osen'
31. Ty kazala
32. Lyubimaya babushka
33. Ariya opupevshej Nasten'ki
34. Ariya pripuhshego kupca
35. Kak zhe ya cvetochku rad
36. Ariya Nasten'ki `Zhahnet pust' menya`
37. Ariya Chudischa
38. Ariya hrabrogo menta
39. Ariya lyubyaschej Nasten'ki
40. Skoro svad'ba lya-lya-ya
41. Ariya sester-lesbiyanok
42. Sejchas vot tol'ko…
43. Ya vyjdu na pole
44. Dusyu
45. Ved'ma
46. Balalajkin
47. Galyuny
48. Mne mama v detstve…
49. Fedor Gamnyukov
50. Pervyj raz
51. Vobla
52. Dojchen zol'daten
53. Nekrofil
54. Chuya
55. CPH
56. Ya ne kurnul anashi
57. E'j, ty
58. Minue't
59. Prolog
60. Pozdrav' babulya s Novym Godom
61. Dobraya babushka i lesnik
62. Ariya mamy
63. Ariya mechtayuschej Shapochki
64. Ariya ulybayuschegosya volka
65. Ariya vozbuzhdennoj Shapochki
66. Ariya Kolobka
67. Ariya serzhanta DPS
68. Ariya v puzyr'kah
69. Ya De'd Moroz
70. Moya vnuchka varit salo
71. Oj-ej-ej
72. Volk – rekviem
73. Na pen'ke
74. Zharenaya zhaba
75. Esli ne mozhesh'
76. Na pole panki
77. Moj papa
78. Reklamnaya sluzhba
79. Tiho-2
80. Vechnyj kajf
81. Drevnyaya skazka
82. Klava i panki
83. Fedya
84. Pochemu
85. Vampir (Remiks)
86. Deda Moroza ne budet
87. Milyj
88. Pis'ma
89. Smert' liliputa
90. Parnishka v klasse