Disk 1: Gop so smykom – s 1 po 14 trek; Limonchiki – s 15 po 33 trek; Polyushko-pole – s 34 po 50 trek; Para gnedyh – s 51 po 66; Zhdi menya – s 67 po 83 trek; Portret (Luchshie pesni) – s 84 po 106 trek Disk 2: Odessit mishka – s 1 po 19 trek; Lunnaya rapsodiya – s 20 po 34 trek; Dorogie moskvichi – s 35 po 56 trek; U chernogo morya – s 57 po 79 trek; Ah, Odessa moya – s 80 po 101 trek; Odesskij port – s 102 po 123 trek Disk zapisan v formate MPEG Audio Layer 3 192 kBit/sec 44.1 kHz, Stereo Obschee vremya zvuchaniya 12 ch. 24 min.

CD1: Velikie ispolniteli Rossii HH veka. Leonid Utesov. Disk 1 (mp3)
1. Beseda s grammofonom
2. Gde b ni skitalsya ya
3. S odesskogo kichmana
4. Gop so smykom
5. Morskoj blyuz
6. Kontrabandisty
7. Kongo
8. Poka
9. Bublichki
10. Russkaya rapsodiya
11. Ukrainskaya rapsodiya
12. Evrejskaya rapsodiya
13. Evrejskaya rapsodiya
14. Schastlivyj put'
15. Sadko
16. Rigoletto
17. Evgenij Onegin
18. U samovara
19. Limonchiki
20. U okoshka
21. Dzhaz-bolel'schik
22. Kacheli
23. Marsh vesyolyh rebyat
24. Serdce
25. Pesnya o strelkah
26. Dzhazgol (Marsh vesyolyh rebyat)
27. Tyuh! Tyuh!
28. Negrityanskaya lyubov'
29. Lejsya, pesnya
30. Pesnya o Kahovke
31. Boroda
32. Kooperativnaya kolybel'naya
33. Dobraya noch'
34. Matros Zheleznyak
35. Polyushko
36. Tachanka
37. Dva druga
38. To ne tuchi - grozovye oblaka
39. Stepnaya kavalerijskaya
40. Grenada
41. Schastlivaya stanica
42. Devushka
43. Markiza
44. Palach i shut
45. Skazhite, devushki
46. Snezhok
47. Rodnya
48. Portret
49. Utro i vecher
50. Bud'te zdorovy
51. Raskinulos' more
52. Moryaki
53. Pesenka o byvalom matrose
54. Krasnoflotskaya
55. Ballada o neizvestnom moryake
56. Krasnoflotskij marsh
57. Teplohod `Komsomol`
58. Akula
59. Suliko
60. Para gnedyh
61. Tajna
62. Mu-mu
63. Desyat' docherej
64. Bubency zvenyat-igrayut
65. Parohod
66. Desyat' let
67. Paren' kudryavyj
68. Kosa
69. Dyadya E'lya
70. Esli lyubish', najdi
71. Ulybka
72. Luch nadezhdy
73. Lyotnaya pesenka
74. Pesnya starogo izvozchika
75. Zhdi menya
76. Partizanskaya tihaya
77. Privet morskomu vetru
78. Bud'te zdorovy (voennye kuplety)
79. V zemlyanke
80. Baron fon der Pshik
81. Tyomnaya noch'
82. Gitlerovskij vor
83. Dzhaz-fantazii na temy zarubezhnyh fil'mov
84. Dzhazbolel'schik
85. U samovara
86. Serdce
87. Marsh iz kinofil'ma `Vesyolye rebyata`
88. Vsyo horosho, prekrasnaya Markiza
89. Raskinulos' more
90. Mu-mu
91. Portret
92. Parohod
93. Dyadya E'lya
94. Esli lyubish', najdi
95. Para gnedyh
96. Mishka Odessit
97. Baron fon der Pshik
98. Bombardirovschiki
99. Sluchajnyj val's
100. Pesnya starogo izvozchika
101. Lunnaya rapsodiya
102. U Chyornogo morya
103. Dorogie moskvichi
104. Dedushka i vnuchka
105. Kogda prihodit molodost'
106. S pesnej po zhizni

CD2: Velikie ispolniteli Rossii HH veka. Leonid Utesov. Disk 2 (mp3)
1. O chem ty toskuesh', tovarisch moryak?
2. Mishka Odessit
3. Sineglazaya moryachka
4. Zavetnyj kamen'
5. Molchalivyj moryachok
6. Partizanskaya boroda
7. Pesenka o nacistah
8. Pesnya voennyh korrespondentov
9. Sobachij val's
10. Bombardirovschiki
11. Sluchajnyj val's
12. Doroga na Berlin
13. Vtoroe serdce
14. Soldatskij val's
15. Shyol starik iz-za Dunaya
16. Storonka rodnaya
17. Zdravstvuj, zdravstvuj
18. Tango `Sil'va`
19. Foks `Sil'va`
20. Dedushka i vnuchka
21. Studencheskij val's
22. Lunnaya rapsodiya
23. Lyubov'yu vsyo polno
24. Dozhd'
25. V metel'
26. Zheltye list'ya
27. Tri vnuka
28. Tryohryadka
29. Net, ne zabudet soldat
30. Staraya matrosskaya pesnya
31. Domik na Lesnoj
32. Kogda prohodit molodost'
33. Vsegda s pesnej (popurri-fantaziya)
34. Razgovor s patefonom (avtory neizvestny)
35. Okraina
36. Ya – demobilizovannyj
37. Byvshij frontovik
38. Vasya Kryuchkin (intermediya)
39. Vasya Kryuchkin
40. Razgovorchivyj miner
41. Progulka
42. Starushki-babushki
43. Dva bolel'schika
44. Zolotye ogon'ki
45. Rodnye berega
46. Tem, kto v more
47. Matrosskaya gitara
48. Razgovor
49. Dunajskie volny
50. Lastochka-kasatochka
51. Ya zhivu, chtoby pesnya zhila
52. Pesnya amerikanskogo bezrabotnogo
53. Azerbajdzhanskaya pesnya o Moskve
54. Vesyolyj postovoj
55. Dorogie moi Moskvichi
56. Vstrecha druzej
57. Vernulsya ya na Rodinu
58. Moj syn (U menya rodilsya syn)
59. Zharko
60. Sam soboyu ya horoshij
61. Pesnya o polyarnoj druzhbe
62. Rodnaya morskaya
63. Kejzi Dzhons
64. Umnyj ishak
65. Tancklass
66. Za gorodskoj zastavoyu
67. Pesenka shofyora
68. Avtobolel'schik
69. Pesnya vernoj lyubvi
70. Leningradskie nochi
71. U Chyornogo morya
72. Stalingradskij val's
73. Cimlyanskoe more
74. Morskaya liricheskaya
75. O chyom zhe ty zadumalas'?
76. Kuplety Kurochkina
77. U Chyornogo morya
78. Kejzi Dzhons
79. Avtobolel'schiki
80. Kogda b ya znal (fragment romansa)
81. Dve rozy (fragment romansa)
82. Ty zabudesh' menya na chuzhbine (Rasstavayas', ona govorila)
83. Odessa-mama
84. Pesnya o rotnom zapevale
85. Lyana
86. Ah, Odessa moya
87. Rastayala Odessa za kormoyu
88. Matrosskoe serdce (Rodimoe more)
89. Teplohod
90. Kogda my v more uhodili
91. Noch' odin
92. Volna
93. Kogda Dzhonni vozvratitsya domoj
94. Lyubovnaya pesnya
95. Leningradskie mosty
96. Yubilejnaya fantaziya
97. Ah, Odessa moya
98. Leningradskie mosty
99. Pesnya o rotnom zapevale
100. Popurri iz fil'ma `Veselye zvezdy`
101. Vokrug Evropy za 3.80
102. Vokrug Evropy za 3.80 – Dva sol'di
103. Vokrug Evropy za 3.80
104. Vokrug Evropy za 3.80 – Odesskij port
105. Vokrug Evropy za 3.80
106. Zakon Arhimeda naoborot
107. Romans Shel'menko `Lyublyu ya`
108. Kuplety Shel'menko `Ne kazhi gop`
109. Devushka i ee sputniki
110. Chapliniana
111. Montaniana
112. Montaniana - Staryj skripach
113. Montaniana - Bol'shie bul'vary
114. Pesni Polya Robsona
115. Pesni Polya Robsona - Missisipi
116. Pesni Polya Robsona - Nebo
117. Schast'e
118. Vsyudu vas ozhidayut druz'ya
119. Odesskij port
120. Kazach'ya kavalerijskaya
121. Lejsya pesnya
122. Tajna (variant 1939 goda)
123. Popurri `Vsyudu vas ozhidayut druz'ya`