Из к/ф `Крестный отец`; Ты скажи… ; Сан-Луи Блюз
Без названия; Так жили поэты; Прощание с гитарой. Теоретический романс
Небольшое теоретическое размышление о том, как надо пить на троих, или Вальс Его Величества; Право на отдых или Баллада о том, как я ездил навещать своего старшего брата, находящегося ...
Вальс, посвященный прекрасной даме; Снова август; Без названия
Россия; Предостережение; Песня исхода
Песня про острова; Песня исхода; Баллада о Земле и Небе
По образу и подобию; Салонный романс; Возвращение на Итаку
Сто тысяч `Почему`; Ночной дозор; Размышления о бегунах на длинные дистанции (поэма о Сталине): 1. Рождество ...
`Прилетает по ночам ворон…`; Песня, посвященная моей матери; Воспоминание об Одессе
Левый марш; Ошибка; Неоконченная песня
Беломор и Волго-Балт; Чифирок в карманчике; Белый лебедь - черный ворон
Курортный сезон; Рая; Женщина с прошлым
"Как в старинной русской сказке…"; Лежит камень в степи; Дурачина-простофиля
`Так оно и есть...`; `У меня запой от одиночество...`; Про дикого вепря
Вступительное слово А.Б.Черномордика; Мы вращаем землю; рассказ об авторской песне, о записях, о подражателях ...
