1. Непорочное зачатье
2. Боксер `Наутилус Помпилиус` (исполнитель)
3. Тихие игры
4. Музыка на песке
5. Красные листья
6. Люди
7. Падший ангел
8. Бриллиантовые дороги ...
1. Десять стрел
2. Иванов - Алена Апина
3. Моей звезде
4. Держаться корней
5. Пепел
6. Пустые места
7. Вавилон
8. Сидя на красивом холме
9. Двигаться дальше
10. Небо становится ближе
11. Электричество - "Мираж"
12. Сны о чем-то ...
1. Тутанхамон
2. Утро Полины
3. Прогулки по воде `Выход` (исполнитель)
4. Дыхание
5. На берегу безымянной реки
6. ВоздухВячеслав Бутусов, Анатолий Могилевский (исполнители)
7. Бедная ...