Дмитрий Межевич. Песни на стихи Михаила Кузмина

1. Глупое сердце
2. Воспоминание о первом бале
3. Светлая горница
4. «Ах, уста, целованные столькими...»
5. «Зачем те чувства...»
6. «К матери нашей любви...»
7. Мечты об Италии
8. Зима
9. «Как сладко дать словам размеренным...»
10. «О, нездешние вечера...»
11. Заклинание
12. Голый отрок
13. «Что мне приснится...»
14. Хлыстовская
15. «Это все про настоящее, дружок...»
16. Лето Господне
17. Две родинки
18. Девять родинок
19. «Не могу я вспомнить без волненья...»
20. Портреты
21. «Ничего, что мелкий дождь…»
22. «Уезжал я средь мрака...»
23. Вина иголки
24. «Чье-то имя мы услышим...»
25. «Уходит пароходик...»
26. «Любовь расставляет сети...»
27. «Твой голос издали мне пел...»
28. «Проходит все, и чувствам нет возврата...»
29. «На весенний лужок…» (музыка Михаила Кузмина)
30. Сердце бедное...