Король и Шут. Акустический альбом

Этот альбом отличался от панк-рока предыдущих в сторону большей мелодичности. На этом альбоме к группе присоединилась скрипачка Мария Нефёдова, что значительно повлияло на музыку КиШа, создав сильный уклон в сторону фолк-рока. Большую популярность завоевала баллада «Прыгну со скалы», попавшая на первую строчку «Чартовой дюжины».

1. Кукла колдуна
2. Наблюдатель
3. Бедняжка
4. Прыгну со скалы
5. Девушка и граф
6. Песня мушкетеров
7. Тяни!
8. Утренний рассвет
9. Сосиска
10. Карапуз
11. Спятил отец
12. Ведьма и осел
13. Екатерина
14. Прерванная любовь или арбузная корка
15. Мотоцикл
16. Голые коки
17. Забытые ботинки