Здесь русский дух, здесь Русью пахнет! А еще волшебством, сказкой, верой в добро, счастливым детством... Жили-были в одной деревне добрый и тихий старик со сварливой и властной старухой. У старика была своя дочь – скромница, красавица и труженица Настенька, а у старухи своя – завистница, лежебока и дурнушка Марфушка. Однажды в лесу Настенька встречает свою судьбу, молодца Ивана, чья красота и сила богатырская покорили немало девичьих сердец. Но горделивость и грубость сыграли с ним злую шутку – на глазах испуганной Настеньки лесной колдун превращает прекрасное лицо Ивана в медвежью морду. Таким ему и оставаться, пока он не научиться делать добрые дела... Тем временем злая старуха пытается выдать замуж свою «Марфушеньку-душеньку», но все женихи выбирают ее милую сестрицу. Разозлившись, злодейка-душегубка приказывает старику в разгар лютой зимы отвезти Настеньку в лес и оставить замерзать до смерти. Но не замерзла Настенька, а попала в терем самого Деда Мороза. А уж он, как известно, большой мастер творить разные чудеса... Множество приключений и испытаний предстоят Ивану и Настеньке, но в конечном итоге любовь победит и злые чары падут...
Награды и призы:
- Главный приз на МКФ фильмов для детей в Венеции, 1965 год.
- Премия II-го Всесоюзного кинофестиваля "За фильм для детей и юношества" (Киев, 1966 год).
- За роль Марфуши посол Чехии Ярослав Башта вручил Инне Чуриковой серебряную медаль Масарика.
- Фильм «Морозко» получил от Консультативного совета по кинематографии США награду Award of Excellence за лучший киносценарий для семейного просмотра.