Любовь Орлова, Сергей Столяров в одной из самых знаменитых комедийных лент довоенного времени.
В середине 30-х годов цирковая актриса - Марион Диксон - бежит из США с маленьким чернокожим сыном. Зная факты ее личной жизни, цирковой артист фон Кнейшиц шантажирует и эксплуатирует ее. Приехав с оригинальным аттракционом в СССР, она находит здесь друзей и решает остаться навсегда. Трогательная история американской артистки Марион Диксон, нашедшей любовь и новую родину, конечно, бесхитростна, но вполне отвечает законам жанра. А мастерство и талант исполнителей, режиссера,композитора - категории, неподвластные времени...