1. Дорожный роман
2. Алюминиевый крестик
3. На дальней пристани
4. Лейтенантик
5. Конвоир
6. Станция Хакинск
7. Ветер
8. Письма
9. Гроза над Коми
10. Ноябрь
11. Подруженька
12. ...
1. Милая
2. Здорово, старина
3. Я думал, Вы счастливая
4. Осень
5. Скажи, зачем и почему?
6. Я вовсе не певец
7. Мой саксофон - сопрано
8. Интересное кино
9. ...
Небольшое теоретическое размышление о том, как надо пить на троих, или Вальс Его Величества; Право на отдых или Баллада о том, как я ездил навещать своего старшего брата, находящегося ...