Bonus Track: Видеоклип `Осень`; Милая; Здорово, старина
Мячик; Спортлото; По-прежнему вдвоем (капюшон)
Девушка из бухгалтерии; Ништяк, Браток!; Казачья
Мостик; Судьба-злодейка; Рецидивист
Увертюра; Гляжу в озера синие; Если друг оказался вдруг
Видеоклип `Крестный отец`; Маленький цветок; Из к/ф `Однажды в Америке`
Из к/ф `Крестный отец`; Ты скажи… ; Сан-Луи Блюз
Без названия; Так жили поэты; Прощание с гитарой. Теоретический романс
Небольшое теоретическое размышление о том, как надо пить на троих, или Вальс Его Величества; Право на отдых или Баллада о том, как я ездил навещать своего старшего брата, находящегося ...
Вальс, посвященный прекрасной даме; Снова август; Без названия
Россия; Предостережение; Песня исхода
Песня про острова; Песня исхода; Баллада о Земле и Небе
По образу и подобию; Салонный романс; Возвращение на Итаку
Сто тысяч `Почему`; Ночной дозор; Размышления о бегунах на длинные дистанции (поэма о Сталине): 1. Рождество ...
`Прилетает по ночам ворон…`; Песня, посвященная моей матери; Воспоминание об Одессе
Левый марш; Ошибка; Неоконченная песня
Беломор и Волго-Балт; Чифирок в карманчике; Белый лебедь - черный ворон
