Петр I отправляет боярина Антона Свиньина со слугой, крепостным Иваном, в Голландию для обучения навигационной науке. Но слуга оказывается более способным к наукам, чем сам боярин. По возвращении на Родину, будущему «капитану» Свиньину, за которого морские науки не только постигал, но и сдавал экзамены его слуга, предстоит доказать царю свои навыки, для чего Петр молодого боярина ставит к штурвалу новенького фрегата…
Музыкальный телефильм-сказка по мотивам пьесы Н. Адуева.