Sdes russkij duch, sdes Rusju pachnet! A eschtsche wolschebstwom, skaskoj, weroj w dobro, stschastliwym detstwom... Schili-byli w odnoj derewne dobryj i tichij starik so swarliwoj i wlastnoj staruchoj. U starika byla swoja dotsch – skromniza, krasawiza i truscheniza Nastenka, a u staruchi swoja – sawistniza, lescheboka i durnuschka Marfuschka. Odnaschdy w lesu Nastenka wstretschaet swoju sudbu, molodza Iwana, tschja krasota i sila bogatyrskaja pokorili nemalo dewitschich serdez. No gordeliwost i grubost sygrali s nim sluju schutku – na glasach ispugannoj Nastenki lesnoj koldun prewraschtschaet prekrasnoe lizo Iwana w medweschju mordu. Takim emu i ostawatsja, poka on ne nautschitsja delat dobrye dela... Tem wremenem slaja starucha pytaetsja wydat samusch swoju "Marfuschenku-duschenku", no wse schenichi wybirajut ee miluju sestrizu. Rasosliwschis, slodejka-duschegubka prikasywaet stariku w rasgar ljutoj simy otwesti Nastenku w les i ostawit samersat do smerti. No ne samersla Nastenka, a popala w terem samogo Deda Morosa. A usch on, kak iswestno, bolschoj master tworit rasnye tschudesa... Mnoschestwo prikljutschenij i ispytanij predstojat Iwanu i Nastenke, no w konetschnom itoge ljubow pobedit i slye tschary padut...
Nagrady i prisy:
- Glawnyj pris na MKF filmow dlja detej w Wenezii, 1965 god.
- Premija II-go Wsesojusnogo kinofestiwalja "Sa film dlja detej i junoschestwa" (Kiew, 1966 god).
- Sa rol Marfuschi posol Tschechii Jaroslaw Baschta wrutschil Inne Tschurikowoj serebrjanuju medal Masarika.
- Film "Morosko" polutschil ot Konsultatiwnogo soweta po kinematografii SSchA nagradu Award of Excellence sa lutschschij kinoszenarij dlja semejnogo prosmotra.