По мотивам документального романа С. Цвигуна "Мы вернемся". Фильм продолжает повествование фильма "Фронт без флангов", действие происходит зимой 1943 - в начале 1944 годов. Отряд во главе с опытным чекистом майором Млынским успешно сражается в Черных лесах с гестаповскими карателями и с регулярными частями гитлеровской армии.