Александр Галич. Облака плывут в Обакан

1. Чехарда с буквами
2. Облака
3. Песня о синей птице
4. Летят утки (Посвящается Л.Пинскому)
5. "Бежит речка по песочку…" (Из лагерного фольклора)
6. Все не вовремя (Посвящается В.Шаламову)
7. Королева материка (Лагерная баллада, написанная в бреду)
8. Черное море (Заклинание)
9. Песня о последней правоте (Посвящается Ю.Домбровскому)
10. Сто первый псалом (Посвящается Б.Чичибабину)
11. Баллада о вечном огне (Полная версия)
12. Желание славы
13. Фантазия на русские темы для балалайки с оркестром и двух солистов - тенора и баритона
14. Колыбельный вальс