1. Синее море
2. Новогодняя
3. Страна Дельфиния
4. Фокусник
5. Тихо музыка играла…
6. Сигареты
7. Верочка
8. Женщины
9. Я такое дерево…
10. Капли Датского Короля
11. Песня клоуна
12. Вальс клоуна
13. Воспоминание о шарманке
14. Как показать зиму
15. Осень
16. С няней
17. С куклой
18. В углу
19. Куда?
20. Форель
21. В путь
Мелодия
