Изабелла Юрьева - Капризная, упрямая; Он уехал; Караван
Георг Отс - Ария Мистера Икса из оперетты И.Кальмана `Принцесса цирка`; Я вас любил; Я помню вальса звук
Тамара Церетели - Звездочка; Ограда; Не говори мне о нем
Вадим Козин - Прощай, мой табор; Всегда и везде; Никому, ничего не рассказывай
Изабелла Юрьева
1. Капризная, упрямая . Э. Боксер
2. Он уехал
3. Караван
4. Спускалась ночная прохлада . Изабелла Юрьева
5. Бирюзовые колечки
6. Я тебе ничего не скажу . Академический оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР , Н. Некрасов , Елена Образцова
7. Локон матери
8. Когда в предчувствии разлуки . Изабелла Юрьева
9. Жалобно стонет . Н. Дулькевич
10. Но я знаю, ты любишь другого
11. Когда по целым дням . Изабелла Юрьева
12. Слова и желанья
13. О любви и дружбе
14. Все впереди
15. Все прости ему
16. Уходишь ты
17. Ласково взгляни
18. На перепутьи
19. Ночь светла
20. Только раз
21. Улыбнись
22. Скучно, грустно
23. Если можешь, прости
24. Белая ночь
Георг Отс
1. Ария Мистера Икса из оперетты И.Кальмана `Принцесса цирка`
2. Я вас любил . Николай Сличенко , Ирина Архипова , Н. Рассудова , П. Никитин , И. Козловский
3. Я помню вальса звук . Кэто Джапаридзе
4. Услышь меня, хорошая
5. Мы с тобой не дружили
6. Одинаковая гармонь
7. Скоро я вернусь к тебе, родная
8. На Волге широкой
9. Милые сердцу глаза
10. Лесная девушка
11. Воспоминание . Отдельный показательный оркестр Министерства Обороны СССР. Дирижер Николай Назаров
12. Севастопольский вальс
13. Вечерняя песня
14. Старая мелодия
15. Средь шумного бала . Евгения Гороховская , Ирина Головнева , Леонид Собинов , Евгений Нестеренко
16. Аве Мария
17. Письмо к матери
18. Растворил я окно
19. Нет, только тот, кто знал
20. Гаснут зори
21. Я помню взгляд
Тамара Церетели
1. Звездочка
2. Ограда
3. Не говори мне о нем . Тамара Церетели
4. Ах, я влюблен в одни глаза
5. Гитарный перебор
6. Я не могу любить
7. Осенний романс
8. Когда Вас нет . Т. Церетели
9. Полно, сокол, не грусти!
10. Любовь
11. Минуты жизни
12. Что это сердце
13. О, позабудь былые увлеченья
14. Измены нет
15. Нет, не любил он
16. Взгляд твоих черных очей . Тамара Церетели
17. Не то, чтобы мне весело
18. Под кленами
19. Когда душа полна
20. Встреча . Ансамбль под управлением Людовиковского В.
21. Раздели ты со мной мою долюшку
22. Любила очи голубые
23. Счастье
24. Снова пою
25. Прощальный вальс
Вадим Козин
1. Прощай, мой табор
2. Всегда и везде
3. Никому, ничего не рассказывай
4. Снова пою
5. Калитка
6. Мой костер Вадим Козин , Георгий Виноградов
7. Тихий день угасал
8. Дружба Андрей Макаревич , Большой детский хор Всесоюзного радио и телевидения , художественный руководитель В.Попов
9. Жалобно стонет Н. Дулькевич
10. Нищая Вадим Козин
11. Я люблю Вас так безумно Валентина Пономарева , Вадим Козин
12. Ехали цыгане
13. Смейся, смейся, громче всех
14. Чудо-чудеса Вадим Козин
15. Пара гнедых
16. Быстрей летите, кони
17. Ты любишь другого
18. Снился мне сад
19. Русая головка
20. Бирюзовые колечки
21. Осень
22. Зачем было влюбляться
23. Я вас любил Николай Сличенко , Ирина Архипова , Н. Рассудова , П. Никитин , И. Козловский
24. Если милой улыбки не стало
25. Все, как прежде, все та-же гитара
