Микаэл Таривердиев, Ольга Дзусова, Алексей Гориболь. Двое в городе

1. Мальчики и море (прелюдия из к/ф "До свидания, мальчики!")
2. Влюбленная ( зарисовка из к/ф "Любить")
3. У тебя такие глаза (романс на стихи Семена Кирсанова из к/ф "Человек идет за солнцем")
4. По вечерам (романс на стихи Николая Добронравова из к/ф "До завтра")
5. Дельфины (монолог на стихи Григория Поженяна из к/ф "Прощай")
6. Сосны (монолог на стихи Григория Поженяна из к/ф "Прощай")
7. Я такое дерево (монолог на стихи Григория Поженяна из к/ф "Прощай")
8. Вот так улетают птицы (монолог на стихи Григория Поженяна из к/ф "Прощай")
9. Утренняя Москва (прелюдия для фортепиано из к/ф "Ольга Сергеевна")
10. Не отнимайте у женщин сигареты (вокальная новелла на стихи Людвига Ашкенази)
11. Радио (вокальная новелла на стихи Людвига Ашкенази)
12. Женщины (вокальная новелла на стихи Людвига Ашкенази)
13. Верочка (вокальная новелла на стихи Людвига Ашкенази)
14. Облако пара (вокальная новелла на стихи Людвига Ашкенази)
15. Двое в кафе (прелюдия из к/ф "17 мгновений весны")
16. Тишины (монолог на стихи Андрея Вознесенского)
17. Не трожь человека, деревце (монолог на стихи Андрея Вознесенского)
18. Загляжусь ли на поезд (монолог на стихи Андрея Вознесенского)
19. Последний романтик (импровизация из к/ф "Маленький школьный оркестр")