По мнению директора группы Марата Корчемного, «Мракобесие и джаз» нельзя назвать традиционной для «Пикника» пластинкой. «В альбоме много древнерусского фольклора, много мелодичных вещей, местами даже слишком русских, - поделился своим мнением г-н Корчемный. - Но в общем и целом, несмотря на название, это очень светлый диск».
1. Из мышеловки
2. От Кореи до Карелии
3. Падший ангел - сын греха
4. Мракобесие и джаз
5. На луче…
6. Разбойники
7. Заратустра
8. Герр Захер Мозох
9. В развороченном раю
10. Эхо (от луча)
11. Ихтиандр
12. Coda