1. Лесной олень
2. Если с другом вышел в путь
3. Крылатые качели
4. От улыбки
5. 33 коровы
6. Неуловимые мстители (Погоня)
7. Облака - белогривые лошадки
8. Песня Красной шапочки
9. Прекрасное далеко
10. Заводные игрушки
11. Зурбаган
12. Спят усталые игрушки
13. До свидания, Москва
