К 1850 году прошло 17 лет с начала совместной жизни Эрнестины Федоровны и Тютчева. Выросла большая семья, в которой соединились дочери от первого брака - Анна, Дарья и Екатерина - и дети Эрнестины Федоровны - Мария, Дмитрий и Иван. Казалось бы, что может помешать семейному счастью, но... глубокая самоотверженная любовь Елены Денисьевой увлекла поэта. И он навсегда остался пленником этого чувства...
Фильм отражает период всей жизни поэта, акцентируя те ее трагические моменты, когда жизнь поэта могла прерваться. Разочарование от попранной первой любви, счастливая семейная жизнь, оборвавшаяся на полдороге, измены, влюбленности и рождение пяти дочерей и двух сыновей это не только факты биографии, это горнило страданий, в которых родилась поэзия Тютчева.