Volshebnoe steklo; Ty zdes; Prosti menya
Bonus Track: Videoklip `Osen`
Myachik; Sportloto; Po-prezhnemu vdvoem (kapyushon)
Dewuschka is buchgalterii; Nischtjak, Bratok!; Kasatschja
Mostik; Sudba-zlodeyka; Recidivist
Videoklip `Krestnyy otec`
Bez nazvaniya; Tak zhili poe'ty; Proschanie s gitaroy. Teoreticheskiy romans
Nebol'shoe teoreticheskoe razmyshlenie o tom, kak nado pit' na troih, ili Val's Ego Velichestva; Pravo na otdyh ili Ballada o tom, kak ya ezdil naveschat' svoego starshego brata, nahodyaschegosya ...
Val's, posvyaschennyy prekrasnoy dame; Snova avgust; Bez nazvaniya
Rossiya; Predosterezhenie; Pesnya ishoda
Pesnya pro ostrova; Pesnya ishoda; Ballada o Zemle i Nebe
Po obrazu i podobiyu; Salonnyy romans; Vozvraschenie na Itaku
Sto tysyach `Pochemu`; Nochnoy dozor; Razmyshleniya o begunah na dlinnye distancii (poe'ma o Staline): 1. Rozhdestvo ...
`Priletaet po nocham voron…`; Pesnya, posvyaschennaya moey materi; Vospominanie ob Odesse
Levyy marsh; Oshibka; Neokonchennaya pesnya
