Mihail Zadornov chitaet stihi Evgeniya Evtushenko. Grazhdane, poslushayte menya

Muzykalnoe oformlenie: Valeriy Tsarkov.

1. Kazn Stenki Razina
2. Metamorfozy
3. Svidanie v bolnitse
4. Babushki
5. Alla
6. Davayte, malchiki
7. Lyubimaya, spi
8. Karlikovye berezy
9. V palate vyklyuchili radio...
10. Uhodyat materi
11. Otryvok iz poemy "Kazanskiy universitet". Tolstoy
12. Monolog byvshego popa, stavshego botsmanom na Lene
13. Skazka o russkoy igrushke
14. Vsegda naydetsya zhenskaya ruka...
15. Davlenyshi
16. Nefertiti
17. Otryvok iz poemy "Kazanskiy universitet". Lobachevskiy
18. Grazhdane, poslushayte menya...
19. Idut belye snegi...