Nadezhda Babkina i ansambl "Russkaya pesnya". V zvezdnom horovode

1. Staryj klyon [s Efimom SHifrinym] (A.Pahmutova - N.Dobronravov)
2. Na gore kolhoz [s Soso Pavliashvili] (Narodnaya pesnya)
3. Ah, vy, koni moi voronye [s Nikolaem Baskovym] (Narodnaya pesnya)
4. Po dikim stepyam Zabajkalya [s Aleksandrom Bujnovym] (Narodnaya pesnya)
5. Trava – murava [s Aleksandrom Bujnovym] (A.Bujnov - V.Sautkin)
6. Raz, dva, lyublyu tebya [s Vladimirom Vinokurom] (Narodnaya pesnya)
7. Kak, pochemu? [s Evgeniem Gorom] (A. Klevitskij - N. Denisov)
8. Pochti kak bogi [s Evgeniem Gorom] (K. Brejtburg - S.Sashin, E. Melnik)
9. So vechera [s Evgeniem Gorom] (Narodnaya pesnya)
10. Kumushki [s Lajmoj Vajkule i Natalej Korolevoj] (Narodnaya pesnya)
11. CHyornyj voron [s Aleksandrom Marshalom] (Narodnaya pesnya)
12. Iz-za ostrova na strezhen [s Lvom Leschenko] (Neizv. avtor - D. Sadovnikov)
13. Prolegala put dorozhka [s Aleksandrom Panajotovym, Alekseem CHumakovym, Ruslanom Alehno] (Narodnaya pesnya)
14. Za rekoj [s Varvaroj i Anzhelikoj Agurbash] (D. Potaev - M. Mezenskaya)
15. Nedopetye slova [s gruppoj «Diskomafiya»] (D. Haholkin/M. Krylov)
16. Hochetsya [s gruppoj «Diskomafiya»] (A. Gusev, D. Haholkin – O. Kudryavtsev)
17. Zima [s gruppoj «Posle 11»] (I. Azarov - O. Klimenkova)
18. Roza [s gruppoj «Posle 11»] (M. Ustinov)
19. Bereg moj [s Tamaroj Gverdtseteli] (M. Dunaevskij - I. Reznik)
20. Vot i vstretilis [s Vladimirom Nazarovym] (V. Nazarov – A. Dolzhenkov)