Po mneniyu direktora gruppy Marata Korchemnogo, «Mrakobesie i dzhaz» nelzya nazvat traditsionnoy dlya «Piknika» plastinkoy. «V albome mnogo drevnerusskogo folklora, mnogo melodichnyh veshchey, mestami dazhe slishkom russkih, - podelilsya svoim mneniem g-n Korchemnyy. - No v obshchem i tselom, nesmotrya na nazvanie, eto ochen svetlyy disk».
1. Iz myshelovki
2. Ot Korei do Karelii
3. Padshij angel - syn greha
4. Mrakobesie i dzhaz
5. Na luche…
6. Razbojniki
7. Zaratustra
8. Gerr Zaher Mozoh
9. V razvorochennom rayu
10. Eho (ot lucha)
11. Ihtiandr
12. Coda